Analisis Pasar Industri Elektroda Grafit

1. Analisis Pasar Industri Elektroda Grafit

Menurut survei oleh Linzhang Xinhui Carbon, elektroda grafit global (Elektroda Grafit) saat ini merupakan pasar elektroda grafit terbesar di kawasan Asia-Pasifik, terhitung sekitar 48 persen pangsa pasar, diikuti oleh Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 2020, pasar elektroda grafit global akan mencapai 36,9 miliar yuan, dan diperkirakan akan mencapai 47,5 miliar yuan pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 3,5 persen.

Dari tahun 2014 hingga 2019, produksi elektroda grafit global (tidak termasuk Tiongkok) menurun dari 800,000 ton menjadi 710,000 ton, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar -2,4 persen . Produksi elektroda grafit China menurun dari 570,000 ton pada tahun 2014 menjadi 500,000 ton pada tahun 2016. Produksi di China meningkat sejak tahun 2017 dan mencapai 800,000 ton pada tahun 2019.

2. Harga elektroda grafit global sangat berfluktuasi

Dari 2014 hingga 2016, karena melemahnya permintaan hilir, pasar elektroda grafit global turun, dan harga elektroda grafit tetap rendah. Sebagai bahan baku utama untuk elektroda grafit, harga kokas jarum turun menjadi US$562,2 per ton pada tahun 2016. Karena Tiongkok adalah importir bersih kokas jarum, permintaan dari Tiongkok sangat memengaruhi harga kokas jarum di luar Tiongkok. Ketika produsen elektroda grafit mengosongkan kapasitas produksinya karena jatuh di bawah garis biaya produksi pada tahun 2016, inventaris sosial mencapai titik terendah. Pada 2017, pihak kebijakan membatalkan tungku frekuensi menengah untuk baja strip, dan sejumlah besar besi tua mengalir ke tungku listrik pabrik baja. Akibatnya, industri elektroda grafit China turun pada 2017 Permintaan melonjak pada paruh kedua tahun ini. Karena meningkatnya permintaan elektroda grafit, harga kokas jarum naik tajam pada tahun 2017 dan mencapai US$3.769,9 per ton pada tahun 2019, meningkat 5,7 kali lipat dibandingkan tahun 2016.

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan dan bimbingan dari sisi kebijakan dalam negeri untuk penggantian pembuatan baja konverter dengan pembuatan baja proses pendek tungku busur listrik telah mendorong peningkatan permintaan elektroda grafit di industri baja China. Pemulihan pasar baja tungku busur listrik global sejak 2017 telah menyebabkan kekurangan pasokan elektroda grafit global. Permintaan elektroda grafit di luar China meningkat tajam pada tahun 2017, dan harga mencapai titik tertingginya. Sejak itu, karena investasi, produksi, dan pembelian yang berlebihan, pasar memiliki persediaan yang berlebihan, dan harga jual rata-rata elektroda grafit anjlok pada tahun 2019. Pada tahun 2019, harga elektroda grafit berdaya sangat tinggi stabil di $8824,0 per ton, tetapi tetap lebih tinggi dari harga historis sebelum tahun 2016.

Pada paruh pertama tahun 2020, epidemi mahkota baru menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam harga jual rata-rata elektroda grafit. Harga kokas jarum domestik turun dari 8,000 yuan/ton menjadi 4.500 yuan/ton pada akhir Agustus, turun 43,75 persen . Biaya produksi kokas jarum dalam negeri adalah 5,000-6,000 yuan/ton, dan sebagian besar produsen berada di bawah titik impas. Dengan pemulihan ekonomi, produksi dan penjualan elektroda grafit di China telah meningkat sejak Agustus, dan tingkat pengoperasian baja tanur listrik tetap sebesar 65 persen . Pabrik baja telah mendapatkan antusiasme mereka untuk membeli elektroda grafit, dan permintaan di pasar ekspor secara bertahap meningkat. Harga elektroda grafit juga meningkat sejak September 2020. Harga elektroda grafit umumnya meningkat sebesar 500-1500 yuan/ton, dan harga ekspor bahkan meningkat secara substansial.

Sejak awal tahun 2021, karena dampak epidemi di Hebei, sebagian besar pabrik elektroda grafit telah menghentikan produksinya, dan kendaraan transportasi juga dikontrol dengan ketat, dan elektroda grafit lokal tidak dapat diperdagangkan secara normal. Di pasar elektroda grafit domestik, harga produk biasa dan berdaya tinggi meningkat. Harga utama UHP450mm dengan kandungan kokas jarum 30 persen di pasar dikutip sebesar 15,000-15,500 yuan/ton, dan harga umum spesifikasi UHP600mm dikutip sebesar 18,500-19,500 yuan /ton, dengan kenaikan 500-2000 yuan / ton. Kenaikan harga bahan baku juga mendukung harga elektroda grafit. Saat ini, harga kokas jarum berbasis batu bara domestik sekitar 7,000 yuan, kokas berbasis minyak sekitar 7.800 yuan, dan elektroda grafit impor sekitar 1.500 dolar AS. Pasokan dari beberapa pabrikan utama di bulan Februari sudah dipesan. Karena pemeliharaan intensif pemasok bahan baku utama di dalam dan luar negeri pada bulan April, elektroda grafit diperkirakan masih memiliki ruang untuk meningkat pada paruh pertama tahun 2021. Namun, seiring kenaikan biaya, permintaan untuk peleburan tanur listrik hilir dapat melemahkan. Diharapkan harga elektroda grafit akan tetap stabil pada paruh kedua tahun ini.

3. Analisis Tren Perkembangan Industri Elektroda Grafit
Kecuali untuk China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara penghasil baja besar lainnya di dunia terutama adalah pembuatan baja tungku listrik, dan memiliki permintaan besar untuk elektroda grafit, sementara kapasitas produksi elektroda grafit China menyumbang lebih dari 50 persen. kapasitas produksi global, yang menjadikan China pengekspor bersih elektroda grafit. negara. Pada tahun 2018, volume ekspor elektroda grafit China mencapai 287,000 ton, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 21,11 persen , mempertahankan tren pertumbuhan dan peningkatan yang substansial selama tiga tahun berturut-turut. Diperkirakan volume ekspor elektroda grafit China diperkirakan akan meningkat menjadi 398,000 ton pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 5,5 persen . Berkat peningkatan tingkat teknis industri, produk elektroda grafit Tiongkok secara bertahap diakui dan diterima oleh pelanggan di luar negeri, dan pendapatan penjualan luar negeri dari perusahaan elektroda grafit Tiongkok telah meningkat secara signifikan.

Dengan peningkatan berkelanjutan dari tingkat teknis dan daya saing produk industri elektroda grafit China, elektroda grafit China akan semakin dikenal dan dipercaya oleh pelanggan di luar negeri, dan volume ekspor elektroda grafit diharapkan semakin meningkat, yang akan menjadi kunci faktor pendorong pencernaan produksi elektroda grafit China.
4. Pengembangan elektroda daya ultra-tinggi adalah tren masa depan

Dari perspektif lingkungan kebijakan industri, Asosiasi Industri Karbon China telah merilis "T/ZGTS001-2019 Standar Emisi Polusi Udara Industri Karbon" pada Maret 2019, yang akan diterapkan secara resmi pada 1 September 2019. Rilis standar ini berarti persyaratan perlindungan lingkungan industri menjadi lebih ketat, yang akan menekan perkembangan industri.

Dari perspektif tren pengembangan produk industri, orang dalam industri menunjukkan bahwa pengembangan elektroda grafit menjadi elektroda berdaya sangat tinggi adalah tren masa depan. Karena permintaan untuk tungku busur listrik berdaya ultra tinggi meningkat, elektroda grafit berdaya ultra tinggi juga akan mendapatkan ruang lebih lanjut untuk pengembangan. Dibandingkan dengan tungku busur listrik tenaga biasa, tungku busur listrik berdaya ultra tinggi berkapasitas besar memiliki efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi dan biaya keseluruhan yang relatif lebih rendah. Ketika kekuatan tungku busur listrik meningkat, itu juga mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi untuk arus elektroda grafit maksimum yang diijinkan untuk tungku busur listrik, dan arus maksimum elektroda grafit yang diijinkan secara langsung tergantung pada diameter elektroda grafit.

Kebijakan industri nasional memiliki arah yang jelas, dan perkembangan pembuatan baja proses pendek adalah tren umum. Baja tungku listrik (pembuatan baja proses pendek) biasanya mengacu pada baja yang diproduksi oleh tungku busur listrik. Efisiensinya yang tinggi, polusi yang relatif kecil, dan biaya yang relatif rendah sejalan dengan kebijakan perlindungan lingkungan nasional. Sebagai salah satu bahan utama untuk tungku busur listrik, elektroda grafit berkekuatan sangat tinggi pasti akan meningkatkan permintaan mereka didorong oleh permintaan ini.